当事務所では中小企業の従業員様の暮らしを支え、お金やライフプランに関しての不安をなくし、安心して活力ある会社づくりを目的としたFPサービスをご提供しています。
通常、会社員の方は土日や、夜間しかなかなか時間が取れません。しかし、金融機関は平日の日中しか空いていないので、会社員の方はなかなか投資相談に行くことができないのです。
そこで、ファイナンシャルプランナーが、企業様にお伺いして、平日に従業員向けのセミナーや、個別相談を行います。
サービス内容
①従業員向け個別相談
月に1、2回個別相談会を開催いたします。
ご相談内容
- 家計診断（ライフプランニングシミュレーション）
- 住宅ローンの見直し
- 資産運用相談（つみたてNISA iDeCo（個人型確定拠出年金）を活用した資産形成、保有商品の見直し）
- 生命保険、医療保険の見直しご提案
- 退職金の運用、年金のご相談
②セミナー開催
従業員の方向けのセミナーを行います。
- 確定拠出年金活用セミナー
- ライフプラン研修
- 家族の病気・介護を乗り切るワークライフバランス研修
- キャリア＆マネー講座
- これから始める老後資金の貯め方、殖やし方
③企業型確定拠出年金の導入サポート
当事務所はSBIベネフィット・システムズ株式会社の確定拠出年金のパートナーです。
企業型確定拠出年金の導入をサポートします。
確定拠出年金制度は、国民年金と厚生年金から成る公的年金を補完する制度として2001年に法律の施行によって開始された私的年金制度です。
確定拠出年金制度には個人で加入するiDeCo(個人型確定拠出年金)と、企業で設立・運営する企業型DC(企業型確定拠出年金)があります。
企業や加入者が毎月拠出した掛金を加入者自ら運用します。そのため、運用成績によって将来受け取る年金額が変わります。
対象企業
従業員数10名から50名程度の中小企業
契約期間
半年から1年程度。希望により延長も可能。
ご興味をお持ちの経営者様、ご担当者様はお気軽にお問合せ下さいませ。