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資産運用と相続のご相談窓口

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-FP office STORY –

金融機関でも、士業でもない、安心して相談できるお客様専属のコンサルタントです。

日本では、運用の相談は金融機関、保険は保険会社、不動産は不動産会社、税金は税理士とそれぞれの専門家に別々に依頼しなければなりません。
ところが、これら全てはお金に関連するご相談。
当事務所では、それぞれの専門家と最強のチームを作り、お客様の悩みをワンストップで解決します！

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FPofficeSTORYにできること

ライフプランレポート画像

ライフプラン相談（家計診断）

•なかなか貯蓄が出来ない
•毎月の保険の支払い額が多い
•今後運用を始めたいが月々いくら始めたらよいか分からない

お金に対しての悩みを解決するためには、まずは現状を把握することが大切です。
ライフデザインレポートは現在の問題点を見出し、5年後、10年後、20年後、30年後・・安心したライフプランへ導きます。

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資産形成・資産運用

・積立NISA
・iDeCo
・株式、債券、投資信託、REIT
・ファンドラップ
・退職金の運用
・運用の見直し

様々な運用に関して中立な立場から、アドバイスをいたします。ポートフォリオ提案から証券仲介、買付までワンストップでサポートいたします。

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保険の見直し・ご提案

・毎月の保険料支払いがしんどい
・本当に必要な保障を知りたい
・保険会社に言われるままに入ってしまった　　　　　

本当に保険が必要かどうか？当事務所ではトータル的にお客様の資産状況を確認しながら、保険に対しての見直し、ご提案をさせていただきます。まずはご相談ください。

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住宅購入・不動産

住宅購入、投資用マンション、投資用物件、住宅売却、相続など、不動産に関してのお悩みはご相談ください。
ライフプランレポートと併せて、住宅購入や、投資用物件等のシュミレーションもさせていただきます。

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相続

お客様のご相続のお悩みをヒアリングし、何が問題点なのか、何が障壁なのかを一緒に考え、happyエンディングを迎えるサポートをさせて頂きます。相談したいけど、弁護士、税理士に相談するのは敷居が高い方はまず弊社にご相談を！

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法人向けサービス

経営の様々な問題に関して、事業承継、M&A、節税対策など、さまざまな面でのサポートをしております。福利厚生としての従業員様に向けてのセミナー企画等も行っております。
社長様や役員様のご勇退時の資金準備などの法人様向けの資産運用のご相談も承っております。

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