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ファイナンシャルプランナー紹介

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代表

尾崎 佳奈 Kana Ozaki

 

はじめまして、FP office STORY 代表の尾﨑 佳奈です。

銀行や証券会社ではない、お客様のひとりひとりの人生、STORYに寄り添うコンサルタントでありたい。そのような想いで、事務所の名前をSTORYと名付けました。

私は大学卒業後、約11年間大和証券で営業をしておりました。
入社当時は、お客様のお役に立てるようなコンサルタントになりたいと意気込んでおりましたが、実際には証券会社は営利企業であり当然ノルマもあります。時にはお客様のご意向とは違う商品を販売せざるを得ない時もありました。

それでも会社のため、生活のために日々営業活動に明け暮れる日々。数々の賞も頂きましたが、やはりそのうちに、これは本当にお客様のためになっているのか?私が本当にやりたかったことなのかと考えるようになり、2017年に証券会社を思い切って退職。IFAに転身しました。
資産運用アドバイザーとしてお客様との長いお付き合いの中で、お客様の人生の最期までをサポートしたいという思いが強くなり、相続についても学びました。遺言作成、相続税対策など税理士、司法書士などの専門家とチームを組み、相続コンサルとしても活動しています。

その後2020年FP office STORYを設立

資産運用と相続に強いFPとして、大阪から神戸、京都と関西を幅広く活動中

 

学歴

四天王寺高校卒業
同志社大学法学部卒業

 

資格

証券外務員
相続診断士
相続手続きカウンセラー
AFP

所属

株式会社Fan所属IFA
商号等:株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号:北陸財務局長(金仲)第35号
金融商品取引法に基づく表示 勧誘方針個人情報保護方針

 

FP office STORY

〒541-0059
大阪市中央区博労町4-7-5
本町TSビル6階

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TEL:06-6253-8885

 

最寄駅
大阪メトロ御堂筋線「心斎橋」 駅 徒歩4分 「本町」 駅 徒歩6分