証券相続の窓口にコラム掲載させていただきました。

証券相続の窓口にコラム掲載させていただきました。

証券相続の窓口さんに先日コラムを掲載させていただきました。 富裕層や、退職世代に人気の高利回り債券があります。10年もの個人向け国債の金利が年率0.05%のこの時代に、年率5%~10%、中には20%以上も利回りがでる「仕組債」といわれる債券です。一体、仕組債とはどのような債券なのでしょうか?また高利回りの裏に潜むリスクとは何でしょうか。 富裕層に人気の仕組債とそのリスクとは?...
相続の相談はどの専門家にするべき??

相続の相談はどの専門家にするべき??

    相続対策とは、①相続トラブルを回避するための「争族対策」②相続開始後に税金をきちんと支払うための「納税資金の確保」 この2点が最も多い相続相談になります。①の場合は弁護士や司法書士など法律の専門家に②の場合は税理士等の税務の専門家に依頼するのが一般的です。 しかしながら、それ以外にも証券をお子様等に相続するための対策、或いは相続した後の証券運用。このあたりも大切な相続対策のポイントになってきます。...
従業員向けFP相談サービス

従業員向けFP相談サービス

当事務所では中小企業の従業員様の暮らしを支え、お金やライフプランに関しての不安をなくし、安心して活力ある会社づくりを目的としたFPサービスをご提供しています。 通常、会社員の方は土日や、夜間しかなかなか時間が取れません。しかし、金融機関は平日の日中しか空いていないので、会社員の方はなかなか投資相談に行くことができないのです。 そこで、ファイナンシャルプランナーが、企業様にお伺いして、平日に従業員向けのセミナーや、個別相談を行います。 サービス内容 ①従業員向け個別相談 月に1、2回個別相談会を開催いたします。 ご相談内容...
無料個別相談会のお知らせ

無料個別相談会のお知らせ

無料個別相談会のご案内 株式など有価証券のご相続でのお悩みはありませんか。 よくあるご相談 ●株式を相続したが今後の運用方法が分からない ●ご自身の資産をスムーズに円満に相続したい ●資産を守り、且つご自身も使いながらお子様にもきちんと残してあげたい 個別相談会を開催いたします。 ご予約は予約するボタンか、お電話、メールにて承っております。 その他FP office STORYにできること ●ライフプランニング ●資産運用 資産形成のご相談 ●保険の見直し ●相続相談 ●不動産相談  ●企業向け顧問...
10月初心者向けセミナーの様子

10月初心者向けセミナーの様子

10月22日のセミナーの様子です! 初心者向けセミナー。なぜ資産運用が、今必要なのか!難しい知識がなくても大丈夫!ストレスを抱えずに資産運用と向き合うことについてお話させていただきました!みなさん、とても前向きな気持ちでお帰りいただき、無事FP...
セミナー開催のお知らせ

セミナー開催のお知らせ

「初心者向け、これから始める投資セミナー」 参加費無料!初心者向け、これから始める投資セミナー。賢く資産を増やし、安心して老後を過ごす方法をお伝えします。これからの日本は少子高齢化、増税、社会保障費増大、超低金利、など様々な課題があります。安心して老後に備えるために今からしっかり資産運用を始めませんか。何から始めたら良いか分からない方、とにかく老後が不安な方はぜひご参加ください。証券会社出身のファイナンシャルプランナーが誰でも簡単に始められる資産運用をお伝えします。 日時:20/10/22 10:30 ~ 11:30 ...