マネーにまつわるこんな「お悩み」ありませんか?

 

✅つみたてNISA、iDeCoが気になるが自分に必要かを知りたい

✅投資って何から始めればいいの?

✅老後の資産はどれくらい必要?いまから貯めるべき?

✅家を買いたいが、住宅ローンはいくらくらいまでが適切?

✅本当に保険は必要?

知識がなくてもOK

知識がなくても大丈夫。初めての方でも分かるようにご説明いたします。ご安心ください。

オンライン面談でも大丈夫

ご自宅にいなが相談可能です。インタネット環境とパソコンかスマートフォンさえあればご相談いただけます。

女性アドバイザーが面談

経験豊富な女性アドバイザーが面談。女性のお客様でも安心してご相談いただけます。ご希望であれば対面での面談も可能です。

PC・スマホからお気軽にお申し込みいただけます。

個別ご相談会にご参加いただいた先着10名様限定!

特別にライフデザインレポート33,000円(税込み)が今だけ無料!

ライフプランデザインレポートとは?

 

ライフデザインレポートとは、将来希望される生活設計、人生設計、夢を具現化したキャッシュフロー表です。

ライフプランの作成にあたっては、お一人お一人のSTORYや夢、ご家族への想いを整理していくことが必要です。FPによるカウンセリングを受けながらこのライフデザインレポートを作成することで、問題点を見出し、それを解決するための改善案をご提案しながら一緒に課題を解決へと導きます。それにより漠然とした将来の不安を解消することができます。

現在の資産、負債、収支の状況、今後の人生のご希望(ライフイベント)に基づき、収支予測をシミュレーションした上で、希望が叶うための資金面の作戦を立てていきます。

PC・スマホからお気軽にお申し込みいただけます。

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体験レビュー・口コミ

現在独身で、今はゆとりのある生活ができているが、漠然とした老後の不安があり、iDeCoやつみたてNISAなどを今から始めるべきかどうか迷っていました。相談して、老後にどのくらい老後資金を準備すれば良いかが明確になり、今後の投資の必要性を感じ、投資にチャレンジすることができました。

 

30代 女性 独身

会社員 年収500万円

上の子供が小学生に上がるタイミングで、マイホームの購入を検討していました。自分たちの収入でいくらいくらいのローンを組めば無理なく返済できるのが分からず相談しました。ライフデザインレポートを作成してもらい、5000万円くらいならローンを組んでも老後資金もしっかり準備できることが分かり、安心してマイホームの購入に踏み込むことができました。

40代 ファミリー

会社員 世帯年収900万円

定年退職をして、退職金等のまとまった資金の運用を検討していました。今まで投資をしたことがなかったので不安でしたが、今の預貯金をリスクを抑えながら債券や投資信託に分散投資しすることで、金融資産を枯渇させることなく老後が過ごせることが分かり安心できました。

 

60代 ご夫婦

定年退職 金融資産5000万円

安心してご相談いただける実績があります

FP office STORYのファイナンシャル・プランナーは女性が中心です。年間相談件数は200件以上、お客様一人一人に合ったプランをご提案させていただきます。ご相談が初めてのお客様でも安心していただけるように、お客様に寄り添いながら、アドバイスを行っています。

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