ライフデザインレポート(家計診断)とは?

 

ライフデザインレポートとは、将来希望される生活設計、人生設計、夢を具現化したキャッシュフロー表です。

ライフプランの作成にあたっては、お一人お一人のSTORYや夢、ご家族への想いを整理していくことが必要です。FPによるカウンセリングを受けながらこのライフデザインレポートを作成することで、問題点を見出し、それを解決するための改善案をご提案しながら一緒に課題を解決へと導きます。それにより漠然とした将来の不安を解消することができます。

現在の資産、負債、収支の状況、今後の人生のご希望(ライフイベント)に基づき、収支予測をシミュレーションした上で、希望が叶うための資金面の作戦を立てていきます。

お客様の声 体験レビュー

現在独身で、今はゆとりのある生活ができているが、漠然とした老後の不安があり、iDeCoやつみたてNISAなどを今から始めるべきかどうか迷っていました。相談して、老後にどのくらい老後資金を準備すれば良いかが明確になり、今後の投資の必要性を感じ、投資にチャレンジすることができました。

 

30代 女性 独身

会社員 年収500万円

上の子供が小学生に上がるタイミングで、マイホームの購入を検討していました。自分たちの収入でいくらいくらいのローンを組めば無理なく返済できるのが分からず相談しました。ライフデザインレポートを作成してもらい、5000万円くらいならローンを組んでも老後資金もしっかり準備できることが分かり、安心してマイホームの購入に踏み込むことができました。
40代 ファミリー

会社員 世帯年収900万円

定年退職をして、退職金等のまとまった資金の運用を検討していました。今まで投資をしたことがなかったので不安でしたが、今の預貯金をリスクを抑えながら債券や投資信託に分散投資しすることで、金融資産を枯渇させることなく老後が過ごせることが分かり安心できました。

 

60代 ご夫婦

定年退職 金融資産5000万円

ご提案の流れ


1.ご予約

「ご予約・お問い合わせ」ページの『個別相談のご予約』より
必要事項をご入力の上、送信してください。


2.相談日程のご連絡

ご希望いただいた日程をもとに日程確定のご連絡をさせていただきます。
※3営業日を経過しても連絡がない場合やお急ぎの場合は、お手数ですが下記電話番号までご連絡ください。
TEL:06-6253-8885


3.ご相談当日

お約束の日時に、ご指定の場所へお伺いします。またはオンラインでご相談致します。1回あたりの相談の所要時間は約1時間30分~2時間程です。


4.継続的なご相談

お客さまの状況にあわせて、相談を複数回実施することもございます。ヒアリング内容を元にキャッシュフロー表を作成させていただき、お客さまのご意向に沿ったライフプランを一緒に考えていきます。

【よくある不安】
•なかなか貯蓄が出来ない
•毎月の保険の支払い額が多い
•今後運用を始めたいが月々いくら始めたらよいか分からない
•住宅購入を検討している
•将来や老後への漠然とした不安がある
•保険を検討しているが、どのくらい保険が必要か分からない

このような方は、是非家計診断をお勧めします。独立FPがお客様が豊かな人生を歩むサポートをさせていただきます。まずはご相談ください。ご相談料は無料です。一緒に問題を解決して行きましょう。

 

 

 

※ライフデザインレポート作成をする場合は33,000円(税込)が掛かります。