公的年金だけに頼るだけでは不安
時代の流れにいち早く対応し、従業員の老後の安心へ

 

これまでのように、退職後は公的年金だけで大丈夫というわけにはいかなくなりました。
企業で働く従業員にとっても、退職後の生活資金など、これまで以上に自身のお金のことに取り組むことが求められています。

現在はつみたてNISA、NISA、iDeCoなど投資制度が次々と創設され、貯蓄から投資へと時代が変化しています。
しかし、日本ではお金に関する教育を受けることがないまま社会人となり、これらの制度をうまく活用できない方が多くいます。
企業でもお金の知識を学ぶ機会を従業員に提供することで、将来に対する不安も解消し、より安心して働けるのではないでしょうか。

FP office STORYでは、従業員の人生設計のサポートをお考えの企業に対し、福利厚生の一環としてセミナーコンテンツの提供や講師の派遣、従業員の個々のニーズに合わせた資産運用・資産形成のコンサルティングを行っています。

セミナーを通して得られる知識やサービス

  • 老後資金の作り方
  • iDeCoやつみたてNISA、企業型確定拠出年金の活用方法
  • 長期 分散 積み立て投資の有効性
  • 住宅ローンの見直しや、住宅購入に関しての基礎知識
  • 保険の見直し

企業のメリット

  • 従業員にお金を学ぶ機会を提供できる
  • 福利厚生の一環として社員の満足度が高まる
  • 福利厚生を充実させることにより新規雇用の改善や離職を減らすことができる

従業員のメリット

  • お金を学ぶ機会ができて経済知識やマネーリテラシーを身につけることができる
  • 退職に向けての資産準備が自分でできるため、安心して働くことができる
  • 企業型確定拠出年金の運用に自信が持てる

①セミナー開催プラン

 

セミナーの主なプログラム

・日本経済の現状

・基本的な金融知識について

・資産運用の必要性や資産運用の考え方

・投資信託の基礎知識・積立投資の効果

・各種制度(つみたてNISAiDeCo)の紹介 等

 

 

所要時間12時間  (内容は企業様に合わせてご用意いたします)

 

10名様程度ご参加いただけそうであれば開催いたします。

平日の勤務時間中、或いは勤務終了後等も可能でございます。

 

セミナー開催後、希望者のみ別日程で個別相談をさせていただきます。

 

 

②個別相談プラン

 

個別相談会の内容

・お一人一人に合ったライフプランの見直し提案

・現在の運用状況の見直し、相談

・これから資産運用を始められる方への具体的な運用プランご相談

・保険の見直し提案

・住宅購入のアドバイス等

 

所要時間1時間から1時間半

完全予約制

個別相談会の場所 御社 或いは弊社の事務所(大阪本町(FP STORY)

 

神戸支店・大阪支店(株式会社Fan)

オンライン面談も可能です

日時 平日 9時から18時(18時以降は要相談) 土曜日

 

 

 

  1. ②のセットあるいは②の個別相談のみのプランでも問題ございません。

 

 

年間の顧問料やセミナー費用等はかかりませんが、

提携ファイナンシャルプランナーとして従業員様にご案内いただき

何かご相談したいときにいつでもご相談いただけるパートナーとしてご紹介いただければと思います。

 

 

 

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FP 紹介

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FP office STORY

代表

大学卒業後、大和証券にて個人富裕層を中心に述べ1000件以上の資産運用コンサルティングを行う。より中立的な立場からアドバイスをしたいとの思いで2017年にIFAに転身。その後FP office STORYを設立。

ライフプランニング、資産運用、不動産などマネー全般のコンサルティングを行っている。資産運用アドバイザーとしてお客様との長いお付き合いのなかで、お客様の人生の最期までをサポートしたいという思いで、遺言作成、相続税対策など税理士、司法書士などの専門家とチームを組み、相続コンサルとしても活動中。

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