お知らせ
少し前のことになりますがアドバイザーナビに取材していただきました。...
お知らせ, 相続
家族信託とは？認知症になる前に知っておきたい事前対策...
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証券相続の窓口さんに先日コラムを掲載させていただきました。 富裕層や、退職世代に人気の高利回り債券があります。10年もの個人向け国債の金利が年率0.05％のこの時代に、年率５％～10％、中には20％以上も利回りがでる「仕組債」といわれる債券です。一体、仕組債とはどのような債券なのでしょうか？また高利回りの裏に潜むリスクとは何でしょうか。 富裕層に人気の仕組債とそのリスクとは？...
お知らせ, 相続
相続対策とは、①相続トラブルを回避するための「争族対策」②相続開始後に税金をきちんと支払うための「納税資金の確保」 この2点が最も多い相続相談になります。①の場合は弁護士や司法書士など法律の専門家に②の場合は税理士等の税務の専門家に依頼するのが一般的です。 しかしながら、それ以外にも証券をお子様等に相続するための対策、或いは相続した後の証券運用。このあたりも大切な相続対策のポイントになってきます。...
iDeCo, お知らせ, 法人向けサービス
当事務所では中小企業の従業員様の暮らしを支え、お金やライフプランに関しての不安をなくし、安心して活力ある会社づくりを目的としたFPサービスをご提供しています。 通常、会社員の方は土日や、夜間しかなかなか時間が取れません。しかし、金融機関は平日の日中しか空いていないので、会社員の方はなかなか投資相談に行くことができないのです。 そこで、ファイナンシャルプランナーが、企業様にお伺いして、平日に従業員向けのセミナーや、個別相談を行います。 サービス内容 ①従業員向け個別相談 月に1、2回個別相談会を開催いたします。 ご相談内容...
お知らせ, 相続
無料個別相談会のご案内 株式など有価証券のご相続でのお悩みはありませんか。 よくあるご相談 ●株式を相続したが今後の運用方法が分からない ●ご自身の資産をスムーズに円満に相続したい ●資産を守り、且つご自身も使いながらお子様にもきちんと残してあげたい 個別相談会を開催いたします。 ご予約は予約するボタンか、お電話、メールにて承っております。 その他FP office STORYにできること ●ライフプランニング ●資産運用 資産形成のご相談 ●保険の見直し ●相続相談 ●不動産相談 ●企業向け顧問...
